أكاديمية التداول

أكاديمية التداول

ما هو تداول الفوركس؟

فوركس (فوركس ، فوركس ، الملقب بسوق الصرف الأجنبي) هو أكبر سوق مالي سائل في العالم لبيع وشراء العملات. لا تخلط بين العملات الأجنبية وبين شراء وبيع العملات الفعلية (على سبيل المثال ، عند السفر إلى الخارج). يعتمد عمل الفوركس على الاستفادة من التغيرات في أسعار الصرف فيما يتعلق ببعضها البعض. 

وبعبارة أخرى ، عند العمل في فوركس ، يتكهن رواد الأعمال بقيمة العملات. أبسط مثال على ذلك هو نسبة اليورو إلى الدولار. في هذه الحالة ، يعمل اليورو كعملة أساسية ، لذلك سيتم كتابته أولاً في تعيين زوج العملات ، وعندها فقط تتم كتابة العملة المسعرة ، في حالتنا ، الدولار. لنفترض أننا نشتري اليورو عن طريق بيع الدولار. إذا ارتفعت أسعار اليورو بسبب التقلبات في السوق ، فسيتيح لنا ذلك الاستفادة من بيعه. في نفس الوقت ، سعر العملة في الفوركس يعتمد بشكل مباشر على الطلب عليها. 

 

ما هي أزواج العملات؟

كما لوحظ من قبل ، يتم تداول سوق العملات الأجنبية باستخدام ما يسمى "أزواج العملات". دعونا نتناول هذا المفهوم بمزيد من التفصيل.

زوج العملات هو نسبة أسعار عملتين مدرجة في زوج معين في سوق الصرف الأجنبي.

يتضمن زوج العملات الأساس والعملة المسعرة. 

العملة الأساسية هي تلك العملة ، التي يتم قياس سعرها دائمًا بوحدات من العملة المسعرة ، وبالتالي فإن العملة المسعرة هي العملة التي يتم بها التعبير عن سعر وحدة واحدة من العملة الأساسية.

إذا عدنا إلى مثال اليورو والدولار ، فسيتم عرض زوج عملاتهما على أنه EUR / USD.

يتميز التصنيف التالي لأزواج العملات:

  • الرئيسية ، أي الرئيسية ؛
  • تعبر؛
  • طفيفة (بدون دولار أمريكي) ؛
  • غريب (بمشاركة عملات تلك البلدان التي تدخل للتو مستوى العلاقات الاقتصادية العالمية: تايلاند والمكسيك وتركيا ، وما إلى ذلك).

بالطبع ، الأكثر شيوعًا هي أزواج العملات ، والتي تشمل الدولار الأمريكي ، وزوج EUR / USD في المقام الأول. 

عند التداول في السوق ، يتم تقديم أسعار "الطلب" و "العرض" لكل زوج عملات. اسأل ، بعبارات بسيطة ، سعر الشراء ، أي التكلفة التي يقبل بها تجار السوق طلبات شراء العملات من التجار. المزايدة ، وبالتالي فإن سعر بيع عملة معينة. في المقابل ، يسمى الفرق بين قيم هذين السعرين "فرق السعر" (المترجم من الإنجليزية "التأرجح"). كلما انخفضت قيمة السبريد ، زادت ربحية الصفقة. 

 

العوامل التي يعتمد عليها سعر الصرف في السوق

يعتمد تذبذب سعر الصرف في سوق الفوركس على العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية. وهذا يشمل التضخم المعروف ، وميزان مدفوعات الدولة ، ومعدل الفائدة المصرفية ، والعرض والطلب على العملات الأجنبية ، بالإضافة إلى التغييرات السياسية في البلاد ، مثل تغيير الحكومة ، وقرارات السلطات التنفيذية ، وما إلى ذلك. الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام لها أيضا تأثير معين على الوضع الاقتصادي في السوق.  

 

الملامح الرئيسية لسوق الفوركس 

السمة الأولى والرئيسية للسوق هي نظام الجهاز اللامركزي . ليس لدى سوق الفوركس منصة تداول رئيسية ثابتة. تجري التجارة من خلال شبكات الكمبيوتر حول العالم أربع وعشرون ساعة في اليوم. وبالتالي ، فإن الميزة التالية لعمل سوق العملات التالي: تعمل فوركس على مدار الساعة ، خمسة أيام في الأسبوع. وينقسم وقت عملها إلى جلسات معينة. في الأساس ، هناك أربعة منها وفقًا للخصائص الجغرافية لموقع البلدان. في الفوركس ، يتم تمثيل كل من البنوك المركزية ، جنبًا إلى جنب مع البنوك الكبيرة ، والبنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم.

السوق لديها أيضا سيولة عالية بسبب حجم التداول الكبير. الوصول إلى تداول الفوركس سهل للغاية ، وذلك بفضل "الرافعة المالية" أيضًا.

 

تصنيف أسواق الفوركس

هناك عدة تصنيفات لأسواق الفوركس.

في الأساس ، يتم تصنيفها اعتمادًا على مدة المعاملات:

  • السوق الفوري - يتم تنفيذ عمليات البيع والشراء بالقيمة السوقية ، والمعروفة أيضًا باسم "السعر الفوري" ؛
  • السوق الآجل .
  • سوق العقود الآجلة .


يعمل آخر نوعين من الأسواق بعملة يتم توفير متطلبات محددة لها بوضوح ، بما في ذلك تكلفة ثابتة لكل وحدة عملة. 

اعتمادا على طبيعة المعاملات التي تتم في السوق ، يتم تقسيمها إلى:

  • عمليات التحويل (5٪)
  • المضاربة (95٪)

كما ذكرنا من قبل ، فإن الجزء الأكبر مشغول بعمليات المضاربة. 

 

فوائد تداول الفوركس

دعونا نذكر المزايا الرئيسية لسوق الفوركس:
1. العمل على مدار الساعة - يتيح لك الفوركس إتمام المعاملات في أي وقت من اليوم ، وهو أمر مفيد للغاية. هذا يوسع احتمالات شراء وبيع العملات. 
2. الفوركس هو سوق العملات الأجنبية الأكثر شعبية. هذه الحقيقة تضمن سيولة عالية في السوق.
3. يوفر الفوركس فرص تداول وافرة بسبب استخدام "الرافعة المالية".

" الرافعة المالية " هي آلية تسمح للمتداول باستخدام الأموال الزائدة عن إيداعه الشخصي. في نفس الوقت ، فقط الودائع الشخصية هي في خطر الخسارة. 

4. يمكنك الدخول إلى سوق الصرف الأجنبي حتى برأس مال أولي صغير وغير ذي أهمية. نحن نتحدث عن دولار واحد في الحساب ، وهو ما يكفي لبدء التداول. لكن مثل هذا التاجر يمكن أن يواجه مشاكل معينة عند فتح صفقة حتى عند استخدام الرافعة المالية. 
5. ارتفاع مستوى الدخل - هذه الميزة هي واحدة من المزايا الرئيسية لسوق الفوركس. إن ارتفاع مستوى تقلبات الأسعار يجعل من الممكن جني أموال جيدة ، ولكن يجب أن يُفهم أن هناك أيضًا مخاطر كبيرة في مثل هذه المعاملات. 
6. نظام استثمار متقدم. يتم تزويد تجار السوق بمجموعة واسعة من الفرص لاستثمار رؤوس أموالهم بفضل نظام متطور وفعال. 
7. حماية عالية. يخضع الفوركس لتنظيم صارم لحماية معاملات التجار. يوفر السوق ضمانات أمنية ، وتراقب هيئاتها الخاصة أدائها. في حالة عدم قدرة الشركة على منع حدوث خطأ ، فإنها تتحمل مسؤولية التعويض عن الخسائر.

 

أساسيات تداول الفوركس

مراكز قصيرة وطويلة. 

المراكز القصيرة هي تجارة تحقق ربحًا عندما ينخفض ​​سعر الصرف. ويطلق عليه "قصير" نظرًا لحقيقة أنه في هذه المعاملة يتم تحقيق الربح من خلال انخفاض سعر العملة ، والذي يحدث بشكل أسرع بكثير ، على عكس النمو. غالبًا ما يشار إلى هذه الصفقات باسم "الصفقات القصيرة".

صفقات الشراء هي تداول صعودي. مع مثل هذا السهم ، يتوقع الربح من ارتفاع سعر الصرف. تتضمن المعاملة شراء العملة مع توقع ارتفاع السعر وبيعها اللاحق بسعر أعلى. تمتلئ هذه الصفقات بمخاطر أقل مقارنة بالمراكز القصيرة.  

 

حافة.

الهامش هو الأموال التي يتم تحويلها إلى وسيط لتوفير ضمان التأمين أثناء القرض. هذا هو العنصر الرئيسي في آلية الرافعة المالية. عند تقديم قرض ، فإنك ملزم بالحفاظ على هامش ، والذي يتم تحديده غالبًا من خلال الفائدة على القرض. عند استخدام الرافعة المالية ، يمكن أن تكون النسبة المئوية للقرض 1٪. 

 

الكثير.

اللوت هو مقدار العملة التي يتم تمثيلها في مركز واحد أثناء التداول. تحتوي الكثير على أحجام مختلفة. هناك: عقود (100000 وحدة / 1 عقد) ، عقود صغيرة (10000 وحدة / 0.1 عقد) ، عقود صغيرة (1000 وحدة / 0.01 عقد) ، إلخ.

 

استراتيجية التداول.

استراتيجية التداول هي نموذج تداول يفكر فيه التاجر. يشير إلى نقاط الدخول والخروج للشراء. هناك استراتيجيات تداول مختلفة:

 

تتجه اليوم

الاتجاه اليومي هو استراتيجية تعتمد على شراء وبيع النقد والأصول والأسهم ، حيث يتم شراء وبيع هذه الأداة المالية في نفس اليوم. يمكن أن تستمر حيازة الأصول القيمة من بضع ثوانٍ إلى عدة ساعات. عند التداول بهذه الاستراتيجية ، يلزم المراقبة المستمرة لتقلبات الأسعار. بعد كل شيء ، فإن جوهر التداول اليومي هو لحظة مختارة جيدًا للبيع والشراء.
 
لذلك ، هذا النوع من الإستراتيجيات ليس مناسبًا جدًا لأولئك الذين لا يستطيعون تكريس أنفسهم بالكامل لسوق الصرف الأجنبي. 

تتميز الأنواع التالية من التداول اليومي:
Scalping هي واحدة من استراتيجيات عمليات المضاربة ، والتي من سماتها:
     - صفقات سريعة - في واقع العالم الحديث ، تستمر أحيانًا لكسور من الثواني ؛
     - إتمام المعاملة مع استلام الربح الأول. 

عادة ما يكون الغرض من هذه الصفقات هو تحقيق ربح من تقلبات الأسعار الصغيرة. تتضمن هذه الاستراتيجية ، كقاعدة عامة ، العديد من المعاملات الصغيرة التي تتم على مدار اليوم. يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية مربحة للغاية إذا تم اختيار الوضع جيدًا ، ولكنها مليئة أيضًا بمخاطر كبيرة ، لأنه في مثل هذه المعاملات ، التي تتطلب سلوكًا سريعًا ومدروسًا ، يمكن أن يؤدي التأخير أو عدم الانتباه إلى خسائر فادحة.

تداول مع الاتجاه
مع هذا النوع من الإستراتيجيات ، يسعى التاجر إلى الاستفادة من حركات الاتجاه في السوق ، ويزن المخاطر بشكل صحيح. ببساطة ، باتباع هذه الاستراتيجية ، يمكنك تتبع انتظام صعود وهبوط أسعار العملات. في معظم الأحيان ، يرتبط هذا الظرف بالعامل البشري والطبيعة البشرية التي لا تتغير ، مما يدفع الناس إلى إجراءات معينة بسبب الرغبة في الربح أو ، على العكس من ذلك ، الخوف من فقدان أرباحهم. هدف المتداول عند التداول باستخدام هذه الاستراتيجية هو تحديد الاتجاهات في الوقت المناسب وكسب المال عليها. ولكن هذا يتطلب خبرة تجارية. 

أيضًا ، لتحديد الاتجاه ، يمكن استخدام مؤشرات معينة تسمح لك بتتبع نمط في تغيرات الأسعار. تتميز المؤشرات التالية: "المتوسط ​​المتحرك" (خط يعكس تاريخ تقلبات الأسعار خلال فترة زمنية معينة) ، ومؤشر لمتوسط ​​اتجاه الحركة (يعكس قوة الاتجاه) ومؤشر للقوة النسبية (يعكس معدل التغير في اتجاه السعر). سيتم مناقشتها بمزيد من التفصيل أدناه.

التداول على الأخبار
تنعكس العديد من الأخبار من عالم السياسة والجغرافيا السياسية والسياسات المالية للدول في سوق الصرف الأجنبي. جوهر التداول في الأخبار هو أن المتداول يجد أخبارًا مناسبة ، مما سيؤدي إلى حدوث تغييرات في سوق الصرف الأجنبي ، ويتكيف مع التقلبات المتوقعة ، ويبرم صفقة. مثل جميع الاستراتيجيات الأخرى ، يعد هذا النوع من التداول محفوفًا بالمخاطر ، ولكن في ظل أفضل الظروف ، يمكن أن يكون الدخل من هذا التداول ضخمًا. تعكس هذه الاستراتيجية تأثير الأخبار العالمية على أسعار العملات ، وهدف التجار هو جني الأموال من ذلك. عادة ، يبدأ التداول الناجح من اللحظة التي يحدث فيها تأثير حدث أو آخر على صرف العملات وينتهي مع العلامات الأولى لحركة عكسية. 

 

تداول موضعي

هذا النوع هو تجارة تظل الصفقة مفتوحة فيها لفترة طويلة بسبب أنشطة المتداولين. يمكن أن تمتد هذه الفترة على عدة أشهر ، وأحيانًا حتى سنوات. يتم كل هذا للاستفادة من الاتجاه المتوسط. يعتمد التجار على عوامل الاقتصاد الكلي لتحديد هذه الاتجاهات. على الرغم من أن حركة السعر لا تلعب دورًا مهمًا للمتداولين في المراكز ، إلا أنهم ما زالوا بحاجة إلى التخطيط لدخول السوق والخروج منه ، بالإضافة إلى العمل على استراتيجية تسمح لهم بإدارة المخاطر.

 

تداول المدى

تداول المدى هو استراتيجية تداول فوركس تتضمن البحث عن مناطق ذروة الشراء والبيع. في هذه الحالة ، عندما يصل السعر إلى منطقة معينة ، يبيع التاجر العملة أو يشتريها. هذه الاستراتيجية فعالة بشكل خاص خلال تحركات السوق الاتجاهية.

 

تجارة عكسية

على عكس المبتدئين ، الذين يعتبر تداول الاتجاه هو الخيار الأفضل ، يمكن للمتداولين ذوي الخبرة الاستفادة من انعكاسات الأسعار.

يتميز سوق الفوركس باستخدام استراتيجيات التداول العكسي.
مثال على ذلك هو استراتيجية عكس حركة السعر ، وهي نظام من عنصرين. يعتمد مبدأ تشغيل هذا النظام على مزيج من أنماط الشموع من مستويات الدعم والمقاومة ، والتي يتم تشكيلها عليها.

أكثر أنماط الانعكاس شيوعًا هي Pin Bar و Outside Bar.

نقاط الربط:
نقاط الربط(النقاط المحورية) أو النقاط المحورية تسمح لك بتحديد المستويات الرئيسية التي يمكن أن يتفاعل معها السعر. في نفس الوقت ، يعرض المؤشر مستويات الدعم أو المقاومة المحتملة. يتم حساب السعر الذي تقع عليه النقطة المحورية بناءً على بيانات من فترات سابقة.

 

تداول الاختراق

الاختراق هو كسر السعر لمستوى دعم أو مقاومة معين مع زيادة في الحجم.

يستخدم المتداولون هذا النوع من التداول من أجل فتح مركز في المرحلة الأولية من الاتجاه. يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية نقطة البداية لتحركات الأسعار الرئيسية ، وزيادة التقلبات ، وإذا تم تنفيذها بشكل صحيح ، فإنها تنطوي على مخاطر معقولة.

في هذا الشكل من التداول ، يدخل التاجر في مركز طويل بعد أن يصل السعر فوق مستوى المقاومة ، أو يدخل في مركز قصير إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم.

بمجرد أن يكسر السعر الحدود ، يزداد التقلب ويتحرك السعر عادة في اتجاه الاختراق ، والذي يكون في معظم الحالات بداية اتجاهات السعر.

 

مؤشرات التحليل الفني

تعتبر المؤشرات الفنية للعملات الأجنبية جزءًا لا يتجزأ من التحليل الفني. يلعبون دورًا مهمًا في مساعدة المتداول على تحديد حركة السوق.
تتضمن هذه المؤشرات:

مذبذب فوركس
ينبع اسم المذبذب من الكلمة اللاتينية oscillo - "swing". في التحليل الفني ، هو تعبير رياضي لمعدل حركة السعر في الوقت المناسب. يعمل هذا المؤشر في النطاق من 0 إلى 100.

المفاهيم الأساسية التي تحتاج إلى معرفتها عند العمل مع المذبذبات هي حالة "ذروة الشراء" و "ذروة البيع" للسوق. يعتبر سوق ذروة الشراء إذا أخذ السعر مركزه العلوي ، وصعوبات أخرى بالكاد ممكنة. على العكس من ذلك ، يتخذ سوق التشبع في البيع أدنى سعر.

المتوسط ​​المتحرك أو المتوسط ​​المتحرك المتوسط
المتحرك هو أقدم طريقة للتحليل. ويستند إلى تطبيق متوسط ​​السعر على مدى فترة من الزمن. في الحالات التي يتجاوز فيها السعر مستوى المتوسط ​​المتحرك ، تكون توقعات المستثمرين أعلى ، والسوق ، وفقًا لذلك ، لديه اتجاه تصاعدي. إذا كان السعر أقل ، فستقل التوقعات أيضًا.

يتميز التصنيف التالي للمتوسط ​​المتحرك:
1. SMA (متوسط ​​متحرك بسيط) - يعرض هذا النموذج مستوى متوسط ​​السعر الحسابي لفترة معينة ؛
2. EMA - المتوسط ​​المتحرك مع التجانس الأسي ؛
3. المتوسط ​​المتحرك VMA أو المتوسط ​​المتحرك الذي يعتمد على الحجم ، والذي يتميز بأخذ ليس فقط في الاعتبار قيم المؤشرات ، ولكن أيضًا وزنها.

في كثير من الأحيان ، يتم تحديد المتوسط ​​المتحرك للسعر من خلال مقارنة ديناميكياته وسلوكه. أي ، إذا تجاوز السعر مستوى المتوسط ​​المتحرك ، فهذا وضع مفضل للشراء ، ولكن إذا كان أقل ، فهي إشارة للبيع.

مؤشر القوة النسبية.
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مذبذب يتبع السعر. تتقلب قيمه في النطاق من 0 إلى 100. تم تطوير هذا المؤشر الفني من قبل W. Wilder ، الذي يعتقد أن القيمة المثلى للمذبذب هي RSI = 14.
RSI يقيس مستوى السعر الحالي بالنسبة للمستويات السابقة.
مستوى ذروة البيع ، وهو إشارة للشراء ، لمؤشر القوة النسبية هو 30 ومستوى ذروة الشراء هو 70.

MACD.
MACD (متوسط ​​التقارب / التباعد) هو مؤشر يعكس الاتجاه ويظهر العلاقة بين متوسطين متحركين للسعر. تم تطوير هذا المؤشر من قبل D.Appel في السبعينيات ويعتبر أحد أفضل المؤشرات لتحديد اتجاه هذا الاتجاه. يتقلب نحو الصفر. إذا كان المؤشر فوق مستوى الصفر ، فإن الاتجاه صعودي ، مما يعزز شرائه ، والعكس بالعكس: يشير المستوى دون الصفر إلى الحاجة إلى البيع.

 

طرق تحليل سوق الفوركس

إن صرف العملات الأجنبية هو مؤسسة مالية لا يمكن التنبؤ بها للغاية ، فيما يتعلق بأساليب تحليل هذا السوق ، التي تهدف إلى التنبؤ بتغيرات الأسعار في المستقبل ، ذات أهمية خاصة.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل من طرق التحليل الحالية:

التحليل الأساسي - تضع هذه الطريقة على عاتقها المهمة الرئيسية لتحليل الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي في البلدان التي يتم تقديم عملتها في السوق. 

يتنبأ التحليل الأساسي بكيفية تأثير بعض التغييرات في السياسة والاقتصاد على سعر الصرف.

وتجدر الإشارة إلى أنه عند استخدام هذه الطريقة ، لا يأخذ المتداولون بعين الاعتبار ليس فقط مؤشرات الاقتصاد الكلي ، ولكن أيضًا مؤشرات الاقتصاد الجزئي ، وكذلك بعض البيانات الجيوسياسية.

التحليل الفني - كطريقة للتنبؤ الرئيسية ، يتم استخدام النماذج الرسومية التي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بحالة السوق الحالية. وبما أن السوق يحتوي على "ذاكرة" ، يمكن استخدام البيانات المتاحة للتنبؤ بالتغيرات المتوقعة في الأسعار في المستقبل.

تحليل المشاعر أو تحليل المشاعر - أي أن الدور الرئيسي لهذا النموذج يتم لعبه من خلال مراعاة وتحليل مشاعر السوق الحالية ، والتي تعتمد عليها التغييرات المستقبلية في الطلب على عملة معينة بشكل مباشر.
 

هل أنت مستعد للتداول في سوق الأسهم؟